하지만, 몇 번의 노력에도 불구하고, 그들은 어디에서도 찾을 수 없습니다. 아직도 전설에 의하면 용이 수 세기 동안 살았던 드래곤 밸리라는 곳이 있다고 한다. 그곳에서 용과 도깨비는 수백 년 동안 지속된 전쟁으로 발발했다. 이것을 끝내기 위해, 드래곤 오라클은 가장 강력한 드래곤 전사 중 하나인 킬리아(어른 한 명)에게 도움을 청하고, 도깨비 왕 카라시파를 물리치고 마법의 봉인 아래에 놓이게 된다. 그로부터 3천 년이 흐른 지금 마법의 물개의 힘은 희미해져 다시 도깨비들을 계곡으로 풀어주었습니다. 도깨비 왕과 그의 신하들은 용의 땅을 다시 한번 침략할 계획을 세우고 있습니다. 훌륭한 드래곤 트레이너가 되어 드래곤을 진화시키고, 도깨비를 물리치고, 드래곤 계곡에 평화를 되찾고, 스나그 보물 키퍼에게 보상을 받으십시오."